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                  2021中國涂料企業100強榜單揭曉:占全國份額為35.34%

                  2021年06月28日 瀏覽量: 評論(0) 來源: 涂界 作者: 涂界
                  摘要:6月25日,國內涂料行業首家財經媒體《涂界》正式發布“2021中國涂料企業100強排行榜”。這是《涂界》連續第七年推出“中國涂料企業100強排行榜”。該榜單依據生產型企業2020年涂料業務營業收入進行排名。本年度榜單最低入圍門檻為3.147億元,較往年提高了0.271億元。

                  榜單亮點
                  ◎上榜企業累計銷售收入為1438.94億元,較往年增加47.036億元;占全國涂料總收入比例為35.34%,較往年提升了4點23個百分點。

                  ◎榜單前10強企業累計銷售收入為710.905億元,較往年增加了30.015億元;前10強企業占榜單總收入比例提升至49.40%,占全國總收入比例提升至17.46%。

                  ◎銷售收入超過100億元僅1家,30-100億元之間為10家,20-30億元之間為5家,10-20億元之間有14家,5-10億元之間有40家,5億元以下為30家。

                  ◎外資企業上榜數量29家,累計銷售收入為731.731億元,相較往年減少了8.848億元;本土企業上榜數量71家,累計銷售收入為707.209億元,相較往年增加了55.884億元。

                  ◎前10強企業中,外資企業占據了6席,本土企業僅占4席,上榜數量較往年未發生變化。同時,外資企業銷售收入下滑,而本土企業銷售收入有所增長。

                  ◎今年共有39家企業排名上升,44家企業排名下滑,8家企業排名沒有變化。其中,排名上升最快的五家涂料企業分別為雅圖高新、寶塔山漆、飛鹿高新、桑瑞斯、大橋油漆。

                  ◎信和新材、北新建材、維新制漆、華秦科技、太子化工等9家企業為新入圍企業。值得一提的是,去年以23.352億元銷售收入排名第14位的晨陽集團今年則退出了榜單。

                   

                  6月25日,國內涂料行業首家財經媒體《涂界》正式發布“2021中國涂料企業100強排行榜”。這是《涂界》連續第七年推出“中國涂料企業100強排行榜”。該榜單依據生產型企業2020年涂料業務營業收入進行排名。本年度榜單最低入圍門檻為3.147億元,較往年提高了0.271億元。

                  該排行榜的產生按照國際慣例,其排序規則與中國企業500強、《財富》世界500強排序標準完全一致,即按企業營業收入多少為依據,以企業2020年營業收入指標作為最終排序指標,排出2021中國涂料100強企業名單。

                     
                  上榜企業占全國份額為35.34%

                  雖然受到新冠肺炎疫情的影響,但去年我國涂料產量仍實現逆勢增長,不過由于疫情對汽車涂料、工業涂料等高附加值領域的負面影響明顯,因此雖然產量有所增長但收入卻有所下滑。根據國家統計局數據顯示,2020年全國1968家規模以上涂料企業總產量為2459.10萬噸,同比增長2.6%;主營業務收入為3054.34億元,同比下降2.8%;利潤總額為245.97億元,同比增長5.5%。

                  為了更好反映中國涂料工業的真實發展現狀,涂界數據研究實驗室納入了規模以下企業的產量和主營業務收入。假設規模以上涂料企業產量占全行業總產量約70%,收入占到全行業總主營業務收入約75%,經計算:2020年全國涂料行業總產量為3513萬噸,主營業務收入為4072億元(含規模以下企業)。

                  榜單顯示,立邦以174.09億元銷售收入蟬聯榜首,這也是立邦連續七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均同比下跌,分別以96.140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位,其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位,而PPG排名較往年則下降1位。

                  此外,三棵樹、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉銷售收入分別為72.695億元、60.138億元、52.275億元、47.517億元、40.794億元、38.815億元、38.176億元,分別排名第4-10位。其中,東方雨虹排名較往年上升1位,宣偉排名較往年則下降1位,其他企業排名較往年均未發生變化。值得一提的是,三棵樹已連續兩年位居中國本土涂料企業第一。

                  從經營收入來看,今年上榜企業累計銷售收入為1438.94億元,較往年增加47.036億元;占全國涂料總收入比例為35.34%,較往年提升了4點23個百分點。其中,榜單前10強企業累計銷售收入為710.905億元,較往年增加了30.015億元;前10強企業占榜單總收入比例為49.40%,占全國總收入比例為17.46%,較往年均有所提升。

                  從企業規模分布來看,今年上榜企業在規模和數量上依然分布不平衡,企業間差距較大。銷售收入超過100億元的企業數量僅1家,較往年未變;在30-100億元之間有10家,較往年新增1家;在20-30億元之間的為5家,在10-20億元之間的有14家,在5-10億元之間的有40家,5億元以下的為30家。(如下表)

                     
                  39家企業排名上升44家排名下滑

                  從排名來看,今年共有39家企業排名上升,44家企業排名下滑,8家企業排名沒有變化。其中,排名上升最快的六家涂料企業分別為齊魯漆業、雅圖高新、寶塔山漆、飛鹿高新、桑瑞斯、大橋油漆,與上年度相比排名上升幅度分別為35位、31位、19位、17位、17位、17位;此外,兄弟路標、合眾化工、美涂士、麥加涂料、富思特排名較往年分別同比上升14位、14位、12位、11位、10位。

                  榜單顯示,信和新材、北新建材、斯塔爾、德普威、維新制漆、華秦科技、太子化工、凱倫股份、昊華科技等9家企業為新入圍企業;此外,晨陽集團、吉人高新、千江高新、漢森邦德、立邦塑粉等企業退出榜單。值得一提的是,去年以23.352億元銷售收入排名第14位的晨陽集團,由于去年發生債務危機而導致銷售收入暴跌,今年則退出了榜單。

                  根據涂界統計的數據顯示,阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、巴德士、艾仕得、展辰、大寶化工、金剛化工、中涂化工、紫荊花集團、貝格、關西涂料、漆谷集團、阿爾塔納、中漆集團、華誼精化、藤倉化成、松井新材、三峽油漆、東來涂料、海隆控股、南寶樹脂、廣信材料、惠爾明等企業2020年銷售收入出現了不同程度的下滑,這主要是由于受到疫情的影響,特別是汽車涂料、工業涂料、家具漆等領域的企業受到疫情的沖擊較大,比如PPG、艾仕得、中涂化工、百川化工、海隆控股等企業降幅較大。

                  此外,盡管受到疫情的影響,但仍有一批企業實現了逆勢增長,立邦、三棵樹、東方雨虹、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉、亞士創能、美涂士、海虹老人、浩力森、富思特、蘭陵化工、德威涂料、科順防水、寶塔山漆、麥加涂料、中遠海運國際、金力泰、固克節能、久諾建材、齊魯漆業、信和新材、雅圖高新、合眾化工、飛鹿高新、圣光化工、海油發展等企業2020年銷售收入均實現了同比增長,其中:三棵樹、東方雨虹、亞士創能、海虹老人、浩力森、麥加涂料、固克節能、信和新材等企業增幅較大。

                     
                  市場格局:本土企業正在崛起

                  榜單顯示,在前10強企業中,外資企業占據了6席,本土企業占據了4席,上榜數量較往年未發生變化。此外,中外企業間的收入差距仍存在但卻在快速縮小,本土企業排名第一的三棵樹2020年涂料業務銷售收入為72.695億元,與外資企業排名第一的立邦銷售收入雖然相差101.395億元,但差距已大幅縮小。

                  從經營收入來看,外資企業上榜數量29家(含港澳臺),累計銷售收入為731.731億元,相較往年減少了8.848億元,占榜單總銷售收入比例為50.85%,相較往年下滑2點36個百分點,這是連續第四年下滑;占全國總銷售收入比例為17.97%,相較往年上升1點42個百分點;平均每家企業銷售收入為25.232億元,相較往年下降了0.305億元。

                  本土企業上榜數量71家,累計銷售收入為707.209億元,相較往年增加了55.884億元,占榜單總銷售收入比例為49.15%,相較往年提升2點36個百分點,這是連續第四年獲得提升;占全國總銷售收入比例為17.37%,相較往年上升了2點81個百分點;平均每家企業銷售收入為9.961億元,相較往年提升了0.787億元。

                  對比來看,外資企業依然表現強勢,但本土企業銷售收入規模在大幅提升,說明本土企業與外資企業的差距在加速縮小。“受新冠肺炎疫情的影響,阿克蘇諾貝爾、PPG、艾仕得、中涂化工等多家外資企業去年在華銷售收入下滑;但多家本土企業仍實現了逆勢增長,特別是三棵樹、東方雨虹、亞士、浩力森、麥加、固克等企業的銷售收入增幅遠超行業增速,使得本土企業的收入規模繼續擴大,同時也提高了整個榜單的收入規模。”榜單編制負責人黃長軍表示。

                  國內涂料企業市場份額進一步上升。從收入來看,國內代表公司三棵樹和亞士創能未受大環境影響,業績表現優異。2016-2020年,三棵樹營業收入從19.48億元增長至82.00億元,年均復合增長率達到41%;亞士創能營業收入從10.73億元增長至35.07億元,年均復合增長率達到32%。從市場份額看,三棵樹和亞士合計市場份額在逐年上升,市場影響力進一步提升。

                  此外,東方雨虹、湘江、嘉寶莉、巴德士、美涂士、大寶、紫荊花、德威、浩力森、蘭陵、金力泰、固克、麥加、信和等國內代表公司近年來的業績也實現了良好的增長,銷售規模得到了大幅提升。“回首中國涂料的30年,從模仿跟隨到自主創新,從簡單的加工到產品全面覆蓋,從低端的代工到高端渠道的滲透,中國涂料不斷崛起的過程實際上也是以三棵樹、亞士、湘江、嘉寶莉、巴德士、金力泰等為代表的一大批中優秀企業不斷努力、不斷探索登頂世界制高點的品牌崛起之路。”黃長軍表示。

                     
                  市場占有率普遍較低

                  從市場份額看,高端工業涂料以外資企業主導,中低端市場國產化能力較強。2020年,中國最大的涂料企業立邦,市場占有率僅為4.28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均出現了下滑,分別以2.36%、2.22%的市場占有率位居全國第二、第三。

                  國內有4家入圍市場份額前十榜單,三棵樹以1.79%的市占率位居全國第四。防水涂料龍頭企業東方雨虹以1.48%的市場占有率位居全國第五,國內的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國第九、第十。

                  從市占率來看,各大企業都普遍都較低,也意味著國內涂料行業集中度仍非常低,未來的發展空間巨大。位居榜單前十強的企業宣偉、佐敦、巴斯夫2020年市占率均不到2%;亞士、美涂士、巴德士、海虹老人、大寶化工、紫荊花、浩力森、德威、蘭陵、浩力森、寶塔山漆、金力泰、麥加等知名企業2020年的市占率均小于1%。

                  從細分市場來看,外資企業在高端工業涂料領域占據主導優勢,而本土企業則在家具漆、防水涂料、一般工業涂料等細分領域擁有較大的市場份額。不同細分領域的市場集中度差異非常大,比如汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂料、核電涂料、風電涂料、光纖涂料、3C涂料、路標涂料、工業重防腐涂料等市場集中度非常高,多個領域CR5高達90%以上;建筑涂料、家具漆、粉末涂料、軌道交通涂料、防水涂料、地坪涂料、一般工業涂料等市場較為分散。

                  比如汽車涂料領域,PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、關西、KCC、阿克蘇諾貝爾等外資企業處于壟斷地位,各家企業有著很高的市占率,七家企業在乘用車OEM涂料領域壟斷了90%多的市場,不過金力泰、松井等本土企業正在攻克這個領域。我國本土企業則在汽車零部件涂料、汽車修補漆領域占據一定的市場份額,比如雅圖、東來、松井、浩力森等。

                  此外,海虹老人、佐敦、PPG、阿克蘇諾貝爾、關西、中涂化工、美凱威奇等在航空涂料、船舶涂料、工業防護涂料、工業重防腐涂料等領域處于領先地位,各家企業在不同領域有著很高的市占率。其中,船舶涂料市場集中度非常高,僅佐敦的市場占有率就高達35%左右;民用航空涂料幾乎被PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇等少數企業壟斷。

                  在建筑涂料領域,雖然外資企業立邦和多樂士的銷售規模處于領先地位,但三棵樹、亞士、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、固克等本土企業已實現了快速增長,銷售規模在不斷攀升。其中,三棵樹建筑涂料業務銷售規模在去年已超越了多樂士,并正在加速追趕立邦;亞士、東方雨虹、嘉寶莉等企業的建筑涂料業務也在快速成長。

                  榜單編制人黃長軍分析指出,雖然去年受到新冠肺炎疫情的影響,但百強企業的整體實力仍在繼續提升,特別是本土企業的銷售規模在加速擴大,市場地位得到了大幅上升。整體來看,行業及企業格局加速兩極分化,市場優勢正在加速向頭部企業傾斜,“大者恒大、強者恒強”越來越明顯。

                  “中國涂料企業100強排行榜”的發布,對于了解分析中國涂料產業經濟發展趨勢,把握發展規律,研究大中型涂料企業的發展特征,展示涂料產業經濟發展成就起到了積極作用。此外,還將給涂料經銷商選擇代理品牌提供決策參考依據,以及為房地產、家具、家電、汽車、手機、船舶、集裝箱、風電、核電、橋梁、軌道交通、石化裝備及其他工業制造業等涂料下游應用行業,提供更為可靠的依據。

                  榜單的發布,是以數據化為其重要特點,用數據真實記錄和見證中國涂料企業從小到大、快速發展的歷程,為全社會客觀認識涂料產業經濟的作用和貢獻提供了定量依據;同時也從另一個側面反映了國內外經濟環境、宏觀經濟政策對涂料產業經濟發展的深遠影響,為分析涂料產業經濟發展水平及區域分布、產業結構、投資方向等,制定政策提供了基礎數據的支撐。

                  與此同時,榜單的發布,也是了解和認識中國涂料產業和企業的重要渠道,不僅可以引導涂料企業自身的健康發展,也極大地促進了涂料產業區域經濟的發展。榜單還可以為國家各級政府部門引導涂料產業及企業健康發展提供了數據基礎,提出大型涂料企業發展的方向性問題。(涂界)

                   

                  2021中國涂料企業100強排行榜(單位:億元)

                   

                   

                  [責任編輯:Admin]
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